查氪宝CRM:3分钟学会商机管理使用教程

更新时间:2021-12-20 10:14:09

如果一个企业想要做好商机管理,单靠销售员工来进行操作是不行的。虽然任何企业公司都可以称为线索,但是由于每个企业对于产品和服务的诉求是不一样的,这也就导致不是所有的企业都能变成商机。接上一期的内容,我们说到了如何查找【客户管理】,本期我们要说的是【商机管理】功能

 什么是商机管理

商机是获取成单的来源,能够及时挖掘出客户的需求,只有提高商机的转化率,企业的订单才会变得更多,并转化成忠实客户。简单来说就是,商机管理是发现、沟通、分析,达成客户购买产品/服务需求的过程,直至交易达成,其中包括了对某个商机跟踪,直至关闭交易(成功或失败),只有成功完成一个完整的流程,企业利润才会有所增长。


 商机管理操作流程

▏第一步:登陆进入查氪宝后台界面。打开【线索获取】,先搜索目标企业,可以通过【查找企业】企业名称、招聘职位、经营范围、企业法人等关键信息来检索客户资源;


当然,也可以通过看左侧的导航栏,找到第二个【线索获取】-【高级搜索】,点击【高级搜索】即可进入【高级搜索】功能通过自由组合筛选条件进行筛选,筛选条件有:常用、基本信息、联系方式、招聘信息、知识产权、网站信息等六大维度和271+子维度来进行筛选。


▏第二步:将搜索到的目标客户信息如基本信息、经营信息、知识产权等点击详情了解,如何觉得与本公司相匹配可以获取联系方式,通过电话沟通的方式简历联系,及时进行跟踪记录,如果是意向客户可以转为线索

当然,也可以通过看左侧的导航栏,找到第三个【线索管理】-【我的线索】里面的右上方【+新增线索】手动录入信息和【导入线索】通过文档EXCEL表格的形式导入。


▏第三步:通过看左侧的导航栏,找到第三个【线索管理】功能,点击线索名称进入详情,将用户转化成客户;

也可以通过看左侧的导航栏,找到第四个【客户管理】右上方【+新增客户】手动录入信息


▏第四步:通过看左侧的导航栏,找到第四个【客户管理】功能,点击线索名称进入详情,添加联系人商机;

也可以通过看左侧的导航栏,找到第六个【商机管理】右上方【+新增商机】手动录入商机标题、对应客户、预计销售金额、预计签单时间、预售阶段、商机类型选择、商机获取时间、商机来源、下次跟进时间的信息



▏第五步为了防止销售人员流失,效率低等问题的出现,我们可以通过添加协作人来解决。在左侧的导航栏,找到第六个【商机管理】功能点击进入页面,点击添加协作人

也可以通过转移的方式,将商机资源进行合理分配,以免错失商机。

 打造规范化商机管理

●销售漏斗:商机管理有一种特殊的管理模型—漏斗模型。漏斗模型就是按照商机的数量、金额等指标,能够动态反映商机的推进情况,按照商机的阶段进行汇总分析,企业管理者可以通过系统来及时查看商机动态变化,按照变化来及时调整公司业务。

销售漏斗会将商机按照阶段划分,就像一个过滤器一样,通常最初的阶段的客户数是大于下一层级的吗,依次往下,每一层的客户要么流失,要么经过销售人员的努力后向下一层移动,越接近底层就越有可能赢单。

●商机跟进进度:商机管理很重要的一点就是对于商机的跟进情况,它直接决定了企业能够赢单。推进商机转化就是需要销售人员能够及时的进行跟进,这一点非常考验销售人员能否认真跟进,真实记录。通过跟进商机,明确客户的需求,提供与客户之间合适的合作与报价方案,达成满意的共赢局面。

●商机跟进提醒:可以帮助销售人员解决商机跟进及时性的问题。我们可以通过在系统后台自由设置提醒功能。在处理不同类型的商机,是可以制定不同的时间的,在对重要客户(高意向客户)我们可以将时间点设置的更紧密一些,这样可以保证粘性,避免销售人员遗漏重要商机。

 写在最后

商机稍纵即逝,如何才能抢占先机,不再处于炒冷饭的尴尬局面,需要紧抓时间,选择合适的系统。从线索进入到跟进、转化,需要全流程清晰化,这样才能规范销售行为,缩短销售周期,提高谈判水平,提升商机赢率。


联系查氪宝让销售更高效

立即咨询

已有20万家企业正在使用查氪宝获客,花3秒时间注册,立即解锁2.7亿企业数据

立即登录 立即注册

查氪宝智能获客云平台欢迎您!

客服热线:400-0670-566