查氪宝CRM：3分钟学会商机管理使用教程
更新时间：2021-12-20 10:14:09
如果一个企业想要做好商机管理，单靠销售员工来进行操作是不行的。虽然任何企业公司都可以称为线索，但是由于每个企业对于产品和服务的诉求是不一样的，这也就导致不是所有的企业都能变成商机。接上一期的内容，我们说到了如何查找【客户管理】，本期我们要说的是【商机管理】功能
什么是商机管理
商机是获取成单的来源，能够及时挖掘出客户的需求，只有提高商机的转化率，企业的订单才会变得更多，并转化成忠实客户。简单来说就是，商机管理是发现、沟通、分析，达成客户购买产品/服务需求的过程，直至交易达成，其中包括了对某个商机跟踪，直至关闭交易（成功或失败），只有成功完成一个完整的流程，企业利润才会有所增长。
商机管理操作流程
▏第一步：登陆进入查氪宝后台界面。打开【线索获取】，先搜索目标企业，可以通过【查找企业】的企业名称、招聘职位、经营范围、企业法人等关键信息来检索客户资源；
当然，也可以通过看左侧的导航栏，找到第二个【线索获取】-【高级搜索】，点击【高级搜索】即可进入【高级搜索】功能通过自由组合筛选条件进行筛选，筛选条件有：常用、基本信息、联系方式、招聘信息、知识产权、网站信息等六大维度和271+子维度来进行筛选。
▏第二步：将搜索到的目标客户信息如基本信息、经营信息、知识产权等点击详情了解，如何觉得与本公司相匹配可以获取联系方式，通过电话沟通的方式简历联系，及时进行跟踪记录，如果是意向客户可以转为线索；
当然，也可以通过看左侧的导航栏，找到第三个【线索管理】-【我的线索】里面的右上方【+新增线索】手动录入信息和【导入线索】通过文档EXCEL表格的形式导入。
▏第三步：通过看左侧的导航栏，找到第三个【线索管理】功能，点击线索名称进入详情，将用户转化成客户；
也可以通过看左侧的导航栏，找到第四个【客户管理】右上方【+新增客户】手动录入信息。
▏第四步：通过看左侧的导航栏，找到第四个【客户管理】功能，点击线索名称进入详情，添加联系人与商机；
也可以通过看左侧的导航栏，找到第六个【商机管理】右上方【+新增商机】手动录入商机标题、对应客户、预计销售金额、预计签单时间、预售阶段、商机类型选择、商机获取时间、商机来源、下次跟进时间的信息。
▏第五步：为了防止销售人员流失，效率低等问题的出现，我们可以通过添加协作人来解决。在左侧的导航栏，找到第六个【商机管理】功能点击进入页面，点击添加协作人。
也可以通过转移的方式，将商机资源进行合理分配，以免错失商机。
打造规范化商机管理
●销售漏斗：商机管理有一种特殊的管理模型—漏斗模型。漏斗模型就是按照商机的数量、金额等指标，能够动态反映商机的推进情况，按照商机的阶段进行汇总分析，企业管理者可以通过系统来及时查看商机动态变化，按照变化来及时调整公司业务。
销售漏斗会将商机按照阶段划分，就像一个过滤器一样，通常最初的阶段的客户数是大于下一层级的吗，依次往下，每一层的客户要么流失，要么经过销售人员的努力后向下一层移动，越接近底层就越有可能赢单。
●商机跟进进度：商机管理很重要的一点就是对于商机的跟进情况，它直接决定了企业能够赢单。推进商机转化就是需要销售人员能够及时的进行跟进，这一点非常考验销售人员能否认真跟进，真实记录。通过跟进商机，明确客户的需求，提供与客户之间合适的合作与报价方案，达成满意的共赢局面。
●商机跟进提醒：可以帮助销售人员解决商机跟进及时性的问题。我们可以通过在系统后台自由设置提醒功能。在处理不同类型的商机，是可以制定不同的时间的，在对重要客户（高意向客户）我们可以将时间点设置的更紧密一些，这样可以保证粘性，避免销售人员遗漏重要商机。
写在最后
商机稍纵即逝，如何才能抢占先机，不再处于炒冷饭的尴尬局面，需要紧抓时间，选择合适的系统。从线索进入到跟进、转化，需要全流程清晰化，这样才能规范销售行为，缩短销售周期，提高谈判水平，提升商机赢率。
