们都知道企业合作的环节是非常复杂的，需要花费很多人力、物力、财力，稍不注意出现什么问题，会导致不可预估的损失。但是还是有很多企业还没有用到【合同管理】和【回款管理】的功能，今天我们就来谈谈如何使用【合同管理】、【回款管理】的功能。

什么是合同管理

合同管理即是一个针对合同从无到有、开始履行到履行结束全过程管理、监控的过程。里面包含了洽谈、拟定、审批、履行、变更、中止、终止或解除以及后合同义务的履行等各个环节全过程的管理。

合同从开始签订到履行结束的全过程中，如果有任何一个环节把控不到位或缺失，都可能会导致纠纷、损失的产生。因此，合同管理又是一个动态的过程。

 如何进行操作

▏第一步：登录之后，我们首先可以在左侧导航栏第八个【合同管理】功能点击进入。

▏第二步：在页面的右上方【+新增客户】点击进入，将合同的基本信息：合同标题、客户名称、对应客户、合同总金额、签约日期、合同开始（结束）日期、合同状态、合同编号、合同类型、付款方式、客户方签约人、我方签约人、下次跟进时间、合同内容、客户方联系方式等补充完整，然后点击保存。

▏第三步：如果公司需要保证人员调动不影响合同的正常执行，我们可以通过添加协作人来解决。点击【添加协作人】进行增加、替换、移除人员的操作。

▏第四步：给合同创建回款
如果有客户有回款到账，需要进行记录，（如订金、尾款）需要录入回款单，方便核算款项。通过左侧导航栏的第七个【回款管理】功能里点击进入页面。

新建回款计划
进入【回款管理】页面，点击【+新增回款计划】按钮，弹出新建回款计划页面，输入需要填写的信息，点击【确定】，即可完成回款计划的新建。

新增汇款记录

如果客户进行回款了，我们需要进行汇款记录，点击右上方【+新增回款记录】对回款信息、金额、对应客户、合同标题、回款次数、收款人、收款部门等信息进行填写。

    为什么要进行合同管理

1、合同随时录入，方便管理

　　通过CRM系统，可以帮助企业全面监控合同签署及录入问题，标准化合同流转，全程跟踪合同执行进度，降低风险。

2、清晰了解合同回款情况

　　CRM系统中合同模块与客户关联，方便销售更好回顾整体客户从跟进到成交的全过程，也能便于相关人员更好了解客户中的详细情况。并且销售合同提交创建后，合同金额系统会自动统计，方便业务人员及管理人员知晓合同回款动态。

3、及时提醒合同到期　　

可以在CRM系统里面提前设置好事项提醒，到点系统会自动提醒。在与客户的合同和回款到期之间，可以设置一个合适的时间，安排相关销售人员进行及时跟进，以免错过有效时间。

    课堂小结

企业的合同和回款管理都是十分重要的。合同不仅是企业从事各种生产经营活动，取得经济效益的桥梁和纽带，同样也是产生纠纷的根源。如何有效的进行合同管理，提高企业的经济效益，是每一个企业都需要重视的话题。通过CRM管理系统来帮助企业实现签订、维护、售后等一系列的工作，更好维护双方利益，实现互利共赢局面。